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【央视新闻客户端】
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来源：中国基金报
2025年，市场超预期回暖，A股、港股结构性行情显著，投资者对即将到来的2026年充满期待。新的一年经济前景如何？市场行情如何演绎？
中国基金报记者采访了复胜资产董事长兼投资总监陆航、相聚资本总经理梁辉、康曼德资本董事长丁楹、华安合鑫董事长袁巍、深圳红筹投资总经理兼投资总监邹奕和同犇投资总经理童驯等六位私募投资人士。
受访人士表示，在盈利和业绩驱动下，2026年中国股市仍有较好的机会，A股与港股有望保持上行态势，风格上成长与价值将趋于均衡；看好AI产业链，以及周期、消费和制造业的投资机会。
2025年结构性行情超出预期
中国基金报：2025年的市场与年初预期有哪些不同？
童驯：今年A股市场呈现显著的结构性行情，科创板、创业板及主板表现均超出年初时的预期。行业分化特征鲜明，有色金属、通信、电子等板块表现亮眼。核心驱动源于双重逻辑：一是供求关系收紧叠加美联储降息周期开启，贵金属（金、银）、小金属（钨、锑、钴）及工业金属（铜、铝）价格大幅上涨，直接推动有色金属板块估值与业绩双升；二是AI产业技术进展持续超预期，光模块等核心环节企业盈利预测不断上修，带动产业链股价稳步走高，成为全年市场核心主线之一。
陆航：去年“9·24”以来，市场活跃度显著提升。在政策预期驱动下，市场估值得到修复。与我们之前预期不太一样的是，今年下半年“红利资产+小微盘”的“杠铃型”策略相当强势，显示出投资者对于后续经济复苏的信心不足，而我们对未来经济要更加乐观一些。
梁辉：去年年底，我们对2025年的股票市场做了五点预测：一是美国经济和通胀有韧性，但美股估值较高，其收益大概为0，而最终标普500指数收益率达到了15%左右（截至12月15日）。二是美国关税政策对中国的影响有限。三是中国的经济总量企稳，基建发力、地产企稳。当时预测出口有压力，现在看出口好于预期；地产还在企稳的阶段。四是当时预计A、H股会有10%左右的正收益，实际收益超过20%。五是成长风格优于价值风格。
邹奕：年初我们判断市场中长期回报具备吸引力，但修复过程不会平滑。从实际运行来看，2025年并不是简单地沿着“估值修复”的路径展开，科技板块及中小盘获得了明显的超额收益，传统顺周期、内需板块相对弱势。
中国基金报：对2025年的投资操作和投资收益是否满意？
童驯：2024年10月，我们提前布局IP潮流玩具、古法黄金等新消费细分赛道。2025年上半年，相关企业盈利持续超预期，股价大幅上涨，组合在此阶段实现显著收益。不过，进入下半年，新消费板块迎来阶段性调整，组合净值随之出现回调。从行业基本面来看，新消费赛道景气度未改，核心企业竞争优势依旧稳固，且经过前期回调后估值已回落至历史低位，具备较高投资价值。我们长期看好这一赛道的成长潜力，会继续持有相关标的。
邹奕：2025年，真正考验投资人的不是判断方向，而是在不确定性持续显现的过程中，保证每一次投资决策的理性，借此保持组合的平衡性、稳定性和确定性。
陆航：我们今年主要是抓住了“女性消费者人口红利”这个大的投资逻辑。年初配置港股新消费的龙头公司，年中逐渐过渡到A股的一些新消费股，包括现在重仓游戏行业的龙头公司。
明年经济增长有望保持稳定
A股、港股或呈现结构性机会
中国基金报：对2026年的经济和A股、港股大势有何预期？
丁楹：2026年国内GDP有望保持稳定增长态势。在中美贸易?/SPAN>
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