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【央视新闻客户端】
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来源：中信建投证券研究
文|夏凡捷
短期A股波动主要受外部环境影响，如美股AI泡沫疑虑和日本央行加息，目前美股AI核心公司股价已经企稳，日本央行加息落地后续影响有限，A股有望和全球股市一起共振上行。岁末年初，A股行业配置关注三条线索：红利价值、布局景气、主题热点。行业重点关注：有色（银、铜、锡、钨）、港股高股息、非银、AI（液冷、光通信）、新能源（储能、固态电池）、创新药、银行等。主题重点关注：海南（免税）、核电、冰雪旅游。
近期市场特征：延续窄幅波动，仍受外部扰动影响
我们认为当前市场仍处于窄幅震荡格局当中，随着美联储12月延续降息和中央经济工作会议政策落地，市场中期政策和流动性预期已经明确。短期A股波动主要受外部环境影响，如美股AI泡沫疑虑和日本央行加息，目前美股AI核心公司股价已经企稳，日本央行加息落地后续影响有限，A股有望和全球股市一起共振上行。
从市场情绪角度进行分析，投资者情绪指数近期降至70以下水平，在本轮牛市中处于区间下沿，这也同样反映出当前投资者悲观情绪已经得到了一轮较为充分的反应，考虑到仍然偏高的杠杆资金情绪，预计投资者情绪也将小幅回升，带动市场波动上行。
A股行业配置的三条线索
时值岁末年初，我们的行业配置思路主要有三条主线：
1）红利价值：根据岁末年初季节效应，年末投资者存在盈利兑现的偏好、叠加险资“开门红”预期下对红利的配置需求，大盘价值和高股息红利风格胜率较高。重点关注港股高股息、非银、银行等红利和金融板块。
2）布局景气：针对明年春季躁动（或者提前为跨年行情）提前布局，在高景气成长行业出现调整时逢低布局。重点关注的高景气行业主要有有色（银、铜、锡、钨）、AI（液冷、光通信）、新能源（储能、固态电池）、创新药等。
3）主题热点：年末也是主题热点活跃期，政策和科技主题有望表现较好。当前重点关注：海南（免税）、核电、冰雪旅游。
行业重点关注：有色（银、铜、锡、钨）、港股高股息、非银、AI（液冷、光通信）、新能源（储能、固态电池）、创新药、银行等。主题重点关注：海南（免税）、核电、冰雪旅游。
一、近期市场特征：延续窄幅波动，仍受外部扰动影响
本周市场延续前期窄幅波动的行情，上证综指和万得全A指数和上周基本持平，走势上则先跌后涨，周一周二明显趋弱，周三之后则明显反弹。市场近期波动的主要原因有哪些？我们如何看待后市行情
市场延续窄幅波动，3800点和半年线提供底部支撑
本周市场延续了近期窄幅波动的走势，全周上证综指、万得全A分别微涨0.03%和微跌0.15%。红利风格相对强势，中证红利指数上涨1.04%，科创成长风格则明显下跌，科创50、创业板指分别下跌2.99%和2.26%。市场风险偏好下降，行业风格分化特征明显。
从沪指形态来看，11月下旬以来的沪指反弹在60日均线附近遇阻，近期有所回落，本周二出现明显下跌。然而本周三沪指在接近3800点时获得大量资金支持快速拉升，最终上演“三连阳”。总体来看市场当前走势符合我们前期半年线提供底部支撑的判断，同时3800点整数点位也有望提供支持。考虑到近期较为强劲的人民币汇率，我们认为市场下行风险不大，无需过度担忧，继续看好后市行情。
近期市场波动的原因：受外部扰动影响
如我们前期策略报告中所指出的，11月以来A股处于业绩和政策空窗期，受外部因素影响和中美股市联动明显增加，例如11月
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