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来源：尧望后势
一、国内外政策验证窗口落下帷幕，市场躁动具备良好基础
12月以来市场波动加大，背后反映的是国内外一系列影响流动性和基本面预期的重要事件相继迎来验证下，资金观望和博弈情绪较重。而随着上周美联储议息会议、国内中央经济工作会议先后召开，本周美国就业及物价数据发布、日本央行加息靴子落地，至此国内外政策验证窗口基本落下帷幕，整体基调好于市场预期，有望为躁动行情开启奠定良好基础。
一方面，美国本周发布的就业和物价数据没有引发更多悲观情绪，反而为联储进一步宽松提供更多想象空间。上周美联储降息落地后，市场仍在等待就业和物价数据验证对美联储未来宽松的进一步指引。而本周发布的美国11月失业率略有回升、CPI数据大幅低于预期，市场继续定价软着陆，叠加特朗普表示下一任美联储主席“需支持大幅降低利率”，为美联储进一步宽松打开想象空间。往后看，关键数据验证期过后，中长期的宽松叙事有望主导资产定价。
另一方面，日本加息靴子落地且表态并不鹰派，此前市场对于套息交易平仓冲击流动性的担忧缓解。本周日本如期加息25bp，由于此前市场预期已较为充分，叠加今年以来美元错配敞口已显著收敛，市场此前担心的套息交易平仓风险并未出现。并且，由于植田和男并未给出加息路径，鹰派程度不及预期，导致日元在加息落地之后反而出现贬值。往后看，植田和男暗示明年上半年物价偏弱，因此本轮加息后可能仍需要几期数据再做观察，预计日央行下一次加息的时间点为明年年中到下半年。
因此，随着海外一系列影响流动性预期的事件相继落地，叠加国内经济工作会议后政策环境持续偏积极、偏呵护，资金行为有望从此前的观望、博弈，转向积极寻找机会的新阶段，备战躁动行情的共识正在凝聚。往后看，探讨躁动行情启动的可能性、寻找本轮躁动行情的潜在启动信号，应当是后续关注的重点。
二、本轮躁动行情有哪些潜在启动信号？
参考历史经验，历轮躁动行情的开启，大多离不开一个标志性事件的催化。从启动时间和催化因素来看，大致可以分为以下三类：
11月启动（标黄）：需要强宏观政策明确转向，典型如2008年、2014年、2022年；
12月启动（标红）：年初以来市场表现偏强但临近岁末出现扰动，扰动缓解后开启躁动，典型如2017年、2019年、2020年；
1月-2月启动（标蓝）：历史上大部分躁动行情启动的时间点。
本轮较为符合第二类，即年初以来市场表现偏强、临近岁末扰动缓解后开启躁动的情况。进一步复盘2017、2019、2020年的躁动行情启动因素：
2017年：“春节限定版降准”开启的躁动行情。11-12月，资管新规、银行流动性管理等“去杠杆”政策，以及中美共振加息等因素持续扰动市场。12月29日，央行建立“临时准备金动用安排”，被市场解读为“春节限定版降准”，成为躁动行情的启动信号。次年1月，随着PMI以及GDP数据验证国内基本面稳中向好、美联储货币政策“按兵不动”驱动人民币汇率升值、“临时准备金动用安排”叠加1月下旬定向降准下流动性充裕，A股走出“11连阳”行情。
2019年：中美贸易摩擦缓和开启的躁动行情。11月，海外PMI连续大降下全球衰退预期升温、国内CPI连续上涨成为货币宽松掣肘，市场震荡下跌。11月27日财政部首次提前下达“万亿新增专项债额度”、11月制造业PMI再次回升至50%以上缓解基本面下滑担忧，市场开始企稳上行。12月13日中美双方就“第一阶段经贸协议”文本达成一致，成为躁动行情的正式启动信号。随着12月重要会议释放政策暖意?
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